Вы уже знаете основы трейдинга, и торгуете на бирже? Тогда вам нужно разобраться с различными стратегиями и правилами торговли. Если вы уже не новичок, то вам стоит знать про метод усреднения в трейдинге. Данная стратегия позволяет нащупать точку наиболее оптимального входа на рынок и получить максимальную прибыль со сделок. В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой эта методика, как ее правильно использовать и в каких ситуациях к ней стоит прибегать.
Что такое усреднение в трейдинге простыми словами
Для начала немного терминологии. Усреднение — это процесс, когда трейдер открывает первую сделку, а затем еще несколько через какое-то время по тому же активу и с теми же ожиданиями. Повторные ордера могут быть как обычного, так и увеличенного или уменьшенного размера. Стоит отметить, что данная методика работает как на убыточные, так и на прибыльные сделки. В первом случае она позволяет вывести всю цепочку в плюс, а во втором — получить максимально допустимую прибыль. Стратегия усреднения по прибыльным сделкам также может носить название пирамидинга.
Теперь давайте рассмотрим вопрос более детально. Покупка активов при усреднении проводится во время коррекции цены. В результате трейдер получает новый актив, который по стоимости, как правило, равен уже купленному ранее, но при этом цена входа в него будет более выгодна. Рассмотрим это на простом примере. Вы покупаете 100 акций некоей компании «Гермес» по 100 долларов за единицу. Общий объем вложений составляет 10 000 у. е.
Далее происходит коррекция стоимости, в результате чего она снижается до 90 долларов. Вы закупаете еще 100 ценных бумаг за 9 000. В результате усредненная стоимость ценных бумаг составит 95 долларов. Это уже выгоднее того, как если бы вы приобрели 200 акций по 100. И если рынок отскочит назад до 100 у. е., то вы не останетесь ни с чем. Вы уже заработаете по 5 у. е. на каждой ценной бумаге. А когда рост продолжится, то получите еще более высокую прибыль.
Как быть, если ожидаемый тренд не сработал, и стоимость продолжает снижаться? Тогда вы можете закупить еще 100 акций по 80 у. е., в результате чего средняя стоимость опять-таки уменьшится до 90. Это позволит вам отыграться даже в том случае, если вы продадите активы по 92-95 у. е. Количество подобных сделок ничем не ограничено, разве что имеющимся бюджетом. Поэтому вы можете усредняться на бирже практически в любое время в зависимости от трендов и коррекции стоимости. Стоит отметить, что подобную методику можно использовать и при продаже активов. В этом случае вам нужно сбрасывать их в тот момент, когда цена пойдет вверх от первоначальной. Эта стратегия работает на любых биржах и рынках, поэтому ее можно назвать универсальной.
Как работает усреднение на бирже
Теперь, когда вы понимаете, о чем идет речь, давайте рассмотрим, какие плюсы есть у этой стратегии. Главное преимущество при работе на биржах заключается в том, что вы смещаете точки входа и выхода на максимально выгодные значения. В результате вы:
- Получаете более выгодные точки безубыточности.
- Увеличиваете получаемую прибыль.
- Максимально эффективно используете свой депозит.
При этом у данной методики есть и свои минусы. Среди них можно отметить то, что на самом деле вы никогда не знаете, когда наступит оптимальная точка для продажи или покупки активов. Из-за этого при сильном падении придется покупать позицию несколько раз. Конечно же, в долгосрочной перспективе это может быть выгодно, но на моменте вы сильно проседаете. Кроме того, не каждый трейдер или инвестор имеет депозит такого размера, чтобы выдержать долгосрочное падение.
Из минусов можно выделить и то, что просадка стоимости актива может продолжаться довольно долго. Обычно это происходит из-за каких-то глобальных потрясений. Все это время позиция будет убыточной и вы не сможете получить с нее прибыль. В некоторых ситуациях может случиться так, что придется закрывать ее. Разумеется, это приведет к серьезным финансовым потерям.
Стоит отметить, что цены на активы редко падают на протяжении достаточно долгого времени при условии, что рынок растет и развивается. Поэтому такие ситуации бывают нечасто. За последние годы можно вспомнить лишь крах доткомов, а также ипотечный кризис 2007 года. В остальных ситуациях цены возвращались к прежним позициям и даже росли, поэтому усреднение — это хороший вариант для людей, которые играют в долгую.
Зачем инвесторы используют усреднение позиций
Трейдер использует данный инструмент для того, чтобы не потерять свой депозит, если что-то пойдет не так. У инвесторов цель несколько другая. Он использует усреднение цены акций для того, чтобы заработать по максимуму. Фактически при помощи этого средства он может приобрести ценные бумаги по максимально выгодным ценам. При этом процесс может занимать достаточно много времени — недели или даже месяцы. Инвесторы часто используют следующие виды усреднения:
- Календарное. Привязывается к определенным датам. Так, инвестор покупает акции каждую неделю или раз в месяц.
- Процентное. Работает следующим образом: при снижении стоимости акций на определенный уровень (например, на 3%), совершается новая сделка.
- Фиксированное. Данная методика схожа с процентной. При этом сделки совершаются при снижении стоимости актива на определенный шаг по имеющемуся графику. Например, на каждые 10 долларов.
Нередко инвесторы могут работать по разным стратегиям. Например, одни акции покупаются по календарному принципу, вторые — по процентному, а третьи — по фиксированному.
Краткое заключение по теме статьи
Усреднение — это эффективная стратегия, которая позволяет минимизировать потери и увеличить получаемую прибыль. Она сглаживает возможные рыночные колебания активов. Такая стратегия подходит как для инвесторов, так и для трейдеров, позволяя оптимизировать риск-менеджмент на фоне детального анализа рынков. Рекомендуем вам попробовать работать с усреднением — это действенный инструмент, которым пользуются практически все успешные трейдеры. Получить более подробную информацию о нем вы можете на курсах Биржевого Университета. Опытные преподаватели расскажут вам, как пользоваться усреднением и другими инвестиционными инструментами, а также помогут начать торговать на биржах.
