Если вы решили заниматься торгами на бирже, то вам нужно разобраться с базовыми понятиями и стратегиями перед тем, как вкладывать реальные деньги. Одним из таких терминов является «лонг», или по-научному — длинная позиция. Она относится к «бычьей» манере торгов и может использоваться для работы с любыми видами активов. В этой статье мы рассмотрим, что такое лонг в трейдинге, насколько он обоснован, когда стоит выбирать подобную тактику и в чем заключаются ее преимущества.
Что такое лонг простыми словами?
Длинной позицией называется стратегия покупки определенного высоколиквидного актива на бирже с прогнозом его последующего роста. То есть вы вкладываете свои средства в акции, облигации или другие товары, покупая их по определенной цене, с надеждой, что в будущем они станут дороже. После этого вы сможете их продать и заработать.
Открытие позиции данного типа осуществляется при восходящем рынке. Главное в этом деле — научиться находить точки смены трендов. В идеале, необходимо закупать актив тогда, когда он начинает расти в цене, и продавать, когда тенденция меняется, и он дешевеет.
Обратите внимание: особенно выгодным считается лонг в акциях. Теоретически они могут расти в цене максимально долго. При этом многие инвесторы покупают акции в качестве актива для сохранения своих средств. Это значит, что длинная позиция позволяет вам и выгодно вложить деньги, и получить максимальную прибыль.
Стоит отметить, что существуют периоды, когда стоимость акций снижается. От этого никто не застрахован. В основном это происходит на фоне различных глобальных процессов — ускорения инфляции, рост стоимости энергоносителей, какие-то изменения в отраслях и пр. Но в целом большинство акций показывает стабильный рост в дальней перспективе, поэтому в них очень выгодно держать свои сбережения. Именно поэтому не рекомендуется привлекать к покупке заемные средства. Обязательно используйте риск-менеджмент, чтобы не хранить все яйца в одной корзине и не потерять весь свой депозит.
Лонг в трейдинге и на бирже
Во время ведения биржевой торговли инвестор или трейдер совершает сделку, покупая интересующий его актив. Он может приобрести акции, облигации, валюту и другие высоколиквидные товары. Цена фиксируется в момент сделки.
Чтобы процесс стал понятнее, рассмотрим небольшой пример. Инвестор выбирает акции определенных компаний и следит за их стоимостью. Он проводит технический анализ и замечает, что зарождается новый тренд на рост рынка. Он покупает 100 акций условной компании «Искра» по 50 долларов за единицу, тратя на это 5000 у.е. Прогноз нашего инвестора оказывается правильным и цена идет вверх. Далее он видит, что рынок насытился и стоимость начинает потихоньку снижаться. Он продает свой актив по 60 долларов за единицу и получает 6000. Чистый доход в этом случае составит 1000 долларов.
Обратите внимание: на самом деле доход будет немного меньше из-за комиссий биржи. Но, как правило, они небольшие, и ими можно фактически пренебречь.
Стоит понимать, что противоположностью лонга в трейдинге является шорт. Эта стратегия подразумевает игру на снижение рынка. Она означает, что вы занимаете у брокера акции или другие активы и продаете их по высокой стоимости, а через время покупаете их дешевле и возвращаете долг. Это работает следующим образом:
- Вы видите тренд на понижение и хотите заработать.
- Занимаете акции у брокера, платя ему небольшой процент.
- Продаете акции. Для примера возьмем ценные бумаги компании «Лайф», которые на данный момент стоят 100 у.е. Вы занимаете 100 акций, то есть на ваш депозит ложится сумма в 100х100=10000).
- Стоимость актива падает до 80 у.е. Вы покупаете 100 акций по 80 и отдаете их брокеру.
- На вашем депозите остается 2000 у.е (на самом деле немного меньше, потому что нужно будет заплатить брокеру за услугу займа).
Таким образом, нужно запомнить, что позиция лонг — это игра на повышение, а шорт — на понижение. Чередуя эти стратегии торговли, можно заработать на любом рынке, куда бы он ни шел.
Лонг в инвестициях: преимущества и риски
Вы хотите научиться торговать на фондовом рынке, зарабатывая на разнице курсов? Для того чтобы обеспечить свою финансовую свободу, вам стоит записаться на интенсив в Биржевой Университет. За две недели вы познакомитесь со всей необходимой информацией, а также отработаете все процессы на практике. Курсы ведут опытные преподаватели с реальным опытом в трейдинге и инвестициях. Вы сможете задавать им любые вопросы и получать квалифицированную помощь, связанную с работой на биржах. После окончания интенсива вы сможете работать самостоятельно — вам стоит просто захотеть.
Итак, вы уже знаете, что лонг — это длинная позиция, которая открывается при восходящем рынке. Рассмотрим, какие плюсы есть у такой стратегии:
- Открытие позиции по конкретной цене. Она не изменится в будущем — вы покупаете товар здесь и сейчас, поэтому никаких изменений уже не будет. Это защищает вас от необоснованных рисков.
- Предсказуемость сделки. Покупка акций в лонг — это хороший вариант для трейдеров и инвесторов. Даже если вы не угадали с трендом на текущий момент, то стоит просто подождать, и цены пойдут вверх чуть позже. Главное — выбирать акции проверенных компаний, а не мусорные.
- Возможность получения дивидендов. Часть акций предусматривает такие возможности, что станет дополнительным источником для прибыли.
Стоит отметить, что лонги имеют и определенные минусы. Во-первых, это то, что вам придется «заморозить» свои деньги на достаточно длительный период, чтобы получить доход. Этот способ хорошо подходит для инвесторов, и не всегда обоснован для трейдеров. Нужно или правильно предугадывать тренды, или ждать, пока курс вырастет до нужных вам значений. Еще один недостаток лонга в том, что работать с ним стоит только на растущем рынке. При падениях лучше переключиться на шорты, при помощи которых вы сможете неплохо заработать.
Как использовать лонг позицию на практике
Выше мы уже рассматривали один пример того, как работает лонг. Теперь разберем еще один вариант того, как это происходит на практике. Инвестор понимает, что формируется новый тренд, поэтому собирается сыграть на повышении рынка. Он выбирает акции MSFT, которые торгуются по 80 долларов за единицу и приносят своим владельцам дивиденды в размере 2% в год. Закупка осуществляется на 10 000 долларов, то есть, покупается 125 акций.
Далее инвестор перестает следить за рынком (в отличие от трейдера он не совершает большое количество сделок в день). Через год он изучает рыночную ситуацию и видит, что акции MSFT на данный момент стоят 87 долларов. Он получает дивиденды (они составят примерно 212 у.е., а также производит закрытие позиции и продает 125 акций и получает 10 875 условных единиц. Вся прибыль за сделку составит 1087 долларов.
Далее рассмотрим, как работает шорт, чтобы вы понимали разницу между этими терминами. Итак, возьмем те же акции MSFT. На данный момент они торгуются по 87 долларов за единицу. Трейдер понимает, что на фоне негативных финансовых отчетов их стоимость будет падать. Он занимает 100 акций у брокера в счет своего маржинального залога и продает их, получая 8 700 у.е. Далее через месяц цена актива падает до 75 долларов. Трейдер покупает 100 акций и передает их брокеру, зарабатывая 1200 долларов. Также он платит комиссию за использование кредита, но она относительно небольшая.
Краткое заключение по теме статьи
Лонг — это традиционная стратегия игры на бирже. Она рассчитана на то, что вы совершаете покупку на имеющийся депозит по фиксированной цене. Как правило, лонги заключаются на растущем рынке, благодаря чему трейдеры получают прибыль. Противоположностью лонгу является шорт, который подразумевает игру на понижении курса. У каждой из стратегий есть свои плюсы и минусы, поэтому их используют в паре в зависимости от наметившихся тенденций.
Если вы хотите детальнее познакомиться с торговыми стратегиями и получить практический опыт работы на фондовом рынке, то вам стоит обратиться в Биржевой Университет. На занятиях вы познакомитесь со всеми базовыми терминами, понятиями и стратегиями, научитесь проводить технический и фундаментальный анализ, разработаете собственные правила игры и получите возможность задать вопросы квалифицированным преподавателям. А еще вы сможете общаться со своими единомышленниками — доступ к комьюнити позволит вам набраться опыта, работать вместе со своими единомышленниками и коллегами, а также отслеживать все интересные тенденции на фондовых рынках.
