Для успішного заробітку на фондовому ринку потрібні спеціальні знання. Трейдер повинен постійно вчитися та вдосконалювати свої навички. Але як бути новачкам, які тільки-но прийшли на біржу і хочуть відразу отримувати прибуток, а потрібний досвід накопичувати в процесі торгів? Це цілком можливо. На допомогу початківцям ринку приходить копітрейдинг. Що це за вид діяльності та як правильно його застосовувати новачкам? Розкриваємо основні особливості теми.
Що таке копітрейдинг на біржі
Копітрейдинг (з англ. copy — копіювати, trading — торгівля) — особливий підхід до торгівлі на біржі, який передбачає копіювання одним трейдером або інвестором угод іншого, досвідченішого учасника ринку, що дає на таку діяльність свою згоду. Це означає, що новачок не прийматиме рішення самостійно. Він вибирає трейдера, який досяг успіху в роботі на фінансовому ринку, і повторює його дії.
Методику іноді плутають із соціальною чи дзеркальною торгівлею. Хоча такі методи діяльності мають схожі риси, вони різняться. Соціальна торгівля допомагає новачкам навчатись, спостерігаючи за роботою професійних учасників ринку. Трейдери спілкуються онлайн, залишають свої коментарі. Це дозволяє оцінювати підхід інших, переймати деякі ідеї. Але рішення у такому разі приймаються самостійно. При дзеркальній торгівлі трейдер переймає стратегії успішних гравців ринку, а не копіює їхні дії. При цьому він враховує стиль трейдингу, рівень бажаного прибутку та прийнятні для себе ризики.
На відміну від дзеркальної торгівлі в копітрейдингу одержувач сигналів має можливість коригувати як мінімум обсяг операцій. На практиці це означає значно більший вибір, аж до фільтрації активів, що торгуються.
Копітрейдинг — це цілком законна діяльність при використанні авторизованого сервісу торгівлі. Система визнана управлінням фінансового нагляду, Європейським управлінням з цінних паперів та ринків та іншими регулювальними організаціями.
Як працює Copy Trading
Копітрейдинг ще називають заробітком для лінивих. Тому, хто копіює угоди, необов'язково мати особливі знання. Він діє аналогічно до роботи обраного трейдера. Останній знає, як працює ринок, які можливості заробітку та ризики. Вигоду отримують обидві сторони, але й у разі збитків їх зазнають також обидві сторони. Хоча концепція з'явилася ще у 90-ті роки минулого століття, особливої популярності вона набула з 2010 року. Сьогодні багато брокерів пропонують подібну послугу.
Копітрейдинг передбачає використання двох методів копіювання угод:
- Вручну. Постачальник сигналів перед або відразу після відправлення своєї торгової заявки передає користувачам всі її параметри: інструмент, обсяг, тип, ціну(и), рівні розміщення ордерів stop loss і take profit, рівень та крок трейлінг стоп. Той, хто використовує копітрейдинг, сам вирішує, чи входитиме він до такої угоди та з яким обсягом.
- Напівавтоматичний режим. Дозволяє оцінювати всі угоди копійованого та визначати, які дії копіювати, а які торгувати самому.
- Автоматичний копітрейдінг. У цьому випадку сигнали, які транслюються з обраного майданчика, надходять безпосередньо в торговий термінал і автоматично розміщують відповідні заявки у брокера. Налаштування, зокрема корекція обсягів угод та фільтрація сигналів, виконуються або у сервісі копітрейдингу, або у терміналі. Такий спосіб економить час, оскільки програмне забезпечення виконує всю роботу за учасника ринку.
Copy trade дозволяє трейдерам-початківцям слідувати за більш досвідченими, що значно спрощує процес прийняття рішень і може підвищити ймовірність успішних угод. Така діяльність підходить для будь-яких ринків: форекс, фондового, сировинного та інших. Методика дозволяє позбутися необхідності володіти технічними навичками.
Хоча копітрейдинг не вимагає участі, трейдер може втручатися в перебіг подій, якщо він захоче і вважатиме це за потрібне. Так, він може зупинити будь-яку угоду, що здійснюється ПЗ. Крім того, є можливість закрити позицію перед тим, як це зробить учасник ринку, якого копіюють. Спостерігаючи за діями інших, трейдер навчається працювати на біржі. Проте таке твердження має багато опонентів. Останні вважають, що складно зрозуміти дії того чи іншого трейдера, не маючи пояснень від нього самого, чому ухвалено саме таке рішення.
Як правильно використовувати копітрейдинг
Copytrading – доступна діяльність для кожного. Достатньо лише зареєструватися на платформі, яка призначена для копітрейдингу. Необхідно врахувати, що кожна з них має свої умови роботи, гідності та ризики, комісійні збори. Успішне копіювання угод передбачає такі дії:
- Створення рахунку для копітрейдингу. Його необхідно налаштувати та поповнити.
- Вибір об'єкта копіювання. Зупинити вибір стоїть на трейдері, який відповідає вашим цілям та використовує виграшні стратегії. Звернути увагу потрібно на такі показники, як сума його вкладень, кількість передплатників, заявлений прибуток. Щоб ухвалити правильне рішення, треба також оцінити статистику активності та ризиків. Після цього потрібно підписатися на об'єкт через спеціалізовану платформу.
- Визначення суми інвестування. Мінімальне вкладення залежить від використовуваної платформи. Рекомендується поділити кошти між різними трейдерами, щоб зменшити ризики. Коли вибір підтверджується, фінанси розподіляються між стратегічними менеджерами.
- Копіювання. Дії обраного трейдера копіюються на платформі та відображаються на торговому рахунку того, хто займається копітрейдингом. Для всіх трейдерів, що копіюються, будуть створені окремі рахунки.
Новачок має можливість збільшувати свої вклади або змінювати трейдерів для копіювання у будь-який час. Можна копіювати кожну угоду або встановити обмеження (наприклад, кількість операцій на день). У будь-який момент копітрейдинг може бути вимкнений. У торгівлі можна використовувати дані від кількох трейдерів одночасно. Правильно вибравши джерела сигналів, легко провести глибоку диверсифікацію ризиків. Крім того, Copy Trading дозволяє дізнатися особливості ринків, з якими ще не знайомий.
За скопійовані угоди брокер стягує стандартну комісію. Платформа отримує відсоток вартості підписки, а основний трейдер — частку від прибутку. Комісії будуть дешевшими, ніж плата інвестору за управління своїми угодами.
Які ризики копітрейдингу
Copy Trading може здатися простим способом заробляти на фінансових ринках. Але треба врахувати, що він пов'язаний із певними ризиками. Основні з них:
- Залежність від чужих рішень. Успіх трейдера, котрий вибрав стратегію копіювання, визначається особливостями роботи об'єкта копіювання. Він може здійснювати прибуткові угоди, але є також ризик, що буде помилятися. Успішна діяльність у минулому не гарантує, що вона буде такою ж у майбутньому. При виборі об'єкта копіювання необхідно брати до уваги його толерантність до ризику. Якщо вона висока, то можуть бути зняті всі гроші для копіювання його рішень.
- Недолік контролю. При використанні копітрейдингу трейдер неспроможний повністю контролювати свої угоди. Навіть за впливу на деякі їх параметри основний напрямок торгівлі визначає обраний учасник ринку.
- Ринкові ризики. Крім можливих помилок об'єкта копіювання варто врахувати мінливість фондової біржі. Різкі коливання вартості акцій або інших цінних паперів можуть призвести до великих втрат незалежно від рівня майстерності основного трейдера.
- Проблеми із платформами. Чи не кожна з них є однаково надійною. Негативно на результатах торгівлі можуть впливати проблеми з технічною підтримкою, затримки у виконанні ордерів та інші технічні збої.
- Емоційні ризики. Використання копітрейдингу здатне призвести до надмірної залежності від чужих рішень. В результаті учасник ринку втрачає власне чуття та впевненість у своїх діях.
- Труднощі вибору. Вибрати надійного трейдера на платформі не завжди легко. Потрібно дослідити кандидатів та довіряти незнайомцям.
Розуміння цих ризиків дозволяє приймати більш виважені рішення та підходити до копітрейдингу з обережністю. Використовувати такий спосіб роботи на фінансових ринках рекомендується лише на початкових етапах, доки немає потрібних знань та досвіду. Далі варто перейти на самостійне ведення торгівлі. Оскільки існує ризик збитків, не потрібно інвестувати більше, ніж дозволити собі втратити.
Висновок
Копітрейдинг є унікальним і ефективним інструментом для новачків на фінансовому ринку, що дозволяє отримувати прибуток, навіть не володіючи глибокими знаннями та досвідом. Слідуючи за успішними трейдерами, учасники ринку, що починають працювати, можуть мінімізувати втрати та скоротити час, необхідний для вивчення всіх нюансів торгівлі. Однак важливо пам'ятати про ризики, пов'язані з копітрейдингом, такі як залежність від чужих рішень та можливість збитків.
Дізнатися, чи підходить вам копітрейдінг, можна, випробувавши методику на власному досвіді. Підходячи до неї з розумом та обережністю, ви отримаєте максимум користі від такого виду діяльності. При цьому важливо поступово накопичувати власний досвід, який надалі допоможе стати успішним самостійним трейдером.
