Збираєтеся зайнятися трейдингом і заробляти на різниці курсів? Тоді ви повинні знати, що являє собою трейлінг стоп. За допомогою цього інструменту можна значно знизити втрати та збільшити прибуток, тобто, по суті, зменшити можливі ризики під час проведення угод. Варто відзначити, що більшість новачків рідко користуються цим інструментом. Вони вважають за краще використовувати стоп-лос. Але це досить простий інструмент, який завершує угоди за вказаним параметром. Трейлінг-стоп більш універсальний та відкриває широкі можливості для торгівлі. З ним ви зможете заробити більше.
Що таке трейлінг-стоп простими словами та для чого він потрібен
Якщо говорити простою мовою, то trailing stop це своєрідний динамічний стоп-лос. Він зміщується за вартістю активу за заданими параметрами у той бік, у який відкрито угоду. Зупинка трейлінг-стопу відбувається тоді, коли ціна розгортається у зворотний бік. Такий інструмент вважається одним із найбільш дієвих та ефективних у сфері мінімізації торгівельних ризиків. Він дозволяє отримати максимум трендового руху, при цьому не стежачи на постійній основі за ринком і вартістю активів.
Розгляньмо, як працює цей інструмент, на прикладі малюнка, наведеного вище. Угода здійснюється за наступною логікою:
- Трейдер входить в актив, коли ціна сягає 10 000 умовних одиниць. Він бачить тренд, тому встановлює трал на рівні 9500. Прогноз виявився вірним, вартість активу зростає (зазначено чорною лінією) до 10500.
- Трейлінг рухається за ціною автоматично, тобто трейдер не слідкує за угодою. Потім після досягнення точки в 10500 відбувається корекція вартості активу, і він падає до 10200. Трейлінг залишається на колишньому рівні, не зміщуючись вниз.
- Вартість активу знову продовжує зростати та сягає 11 000. Trailing stop знову тягнеться за ціною на вказаній відстані (5%).
- Тренд закінчується та змінюється. Відбувається корекція та падіння вартості активу. Коли ціна знижується до рівня трейлінг-стопу, угода автоматично закривається. Трейдеру не треба стежити за цінами — все робиться без участі.
Який прибуток вдалося отримати у цьому прикладі? Актив було куплено за ціною 10 000, а вихід з угоди відбувся автоматично на рівні 10 450.
Як правильно виставити трейлінг стоп
Далі розгляньмо, як встановити трейлінг стоп у торговому терміналі. Цей принцип діятиме для різних програм і бірж. Для того, щоб скористатися інструментом, потрібно:
- Навести курсор на точку входу до угоди. При цьому поруч із ним з'явиться подвійна стрілка.
- Натиснути праву кнопку на мишці чи тачпаді. У меню, що відкрилося, варто вибрати розділ «Трейлінг стоп».
- Відкриється нове вікно з параметрами. У ньому ви зможете вибирати кроки, керувати рівнями та ін. Досвідчений трейдер повинен розуміти, що вони означають різницю між наявною вартістю та стопом.
Як бачите, налаштування виконується досить просто. Трейлінг стоп рухатиметься за графіком лише в тих випадках, якщо різниця між вартістю активу та лімітом підніметься на достатній рівень. В іншому випадку трейл перебуватиме на місці, і при досягненні зазначеної межі угода завершиться.
Розглянемо, як діє цей інструмент під час гри в довгу. Вам потрібно відкрити торговий термінал, після чого вибрати актив, що вас цікавить. Далі перед вами відкриється вікно наповнення ордера. Вам потрібно вибрати вкладку «Спот», потім перейти в розділ «Стоп-ліміт», після чого у меню, що випадає, з'явиться тип ордера. Вас цікавить «Ковзкий стоп».
Оскільки вам важлива довга позиція, вам потрібно виставити такі параметри:
- Activation Price. Цей пункт показує ціну, за якої спрацює trailing stop. Нагадаємо, що параметр повинен бути нижчим за поточну ринкову вартість активу, якщо ви граєте довгу. Коротка угода має на увазі, що ви робите все навпаки (чинна ціна вища, ніж ринкова).
- Trailing Delta. У цьому розділі ви можете вказати відсоткове співвідношення, на якому розташовуватиметься trailing stop. Якщо говорити простою мовою, то це відстань, на якій знаходиться ринкова ціна активу та трейлінг-стоп. Якщо ви виставите цей параметр у 5%, то за вартості акції 100 доларів дельта автоматично стане на 95 у. о. У разі висхідного тренду, коли ціна зросте до 105 доларів, trailing stop підніметься до 99,75 у. е.
- Лімітна вартість активу. Цим терміном називають ціну, за якою буде відкрито угоду.
Також вам потрібно заповнити розділ «кількість». У ньому ви вказуєте, скільки акцій чи інших цінних паперів планується придбати. Далі натискайте кнопку «купити». Після цього позиція відкриється, а trailing stop почне зміщуватися за графіком у тому випадку, якщо він йтиме в потрібну вам сторону.
Чим трейлінг стоп відрізняється від звичайного стоп-лосу
Багато трейдерів-початківців не розуміють, чим стоп-лос відрізняється від трейлінг-стопу, тому практично ніколи не використовують другий інструмент. Розгляньмо, у чому різниця. Перше, що варто знати, — і те, й інше є інструментом, за допомогою якого можна керувати ризиками. При правильному використанні трейдер або інвестор може обмежити потенційні втрати під час укладання угоди та звести їх до мінімуму.
Розгляньмо, як діє класичний стоп-лос. Трейдер виставляє цей ордер на конкретне значення. Коли вартість активу досягає встановленої межі, відбувається автоматичний продаж. Для лонгів стоп-лос ставиться нижче, для шортів — вище. При досягненні встановленої планки здійснюється продаж за максимально доступною вартістю.
Трейлінг-лосс дозволяє отримати більше прибутку з угоди без постійного моніторингу рівня цін. При створенні ордера трейдер вказує відсоткове співвідношення (його також можна вказати в пунктах), яке діятиме для конкретної позиції та коригуватиметься залежно від руху вартості активу у потрібну для трейдера сторону.
У трейлінг-лоссі для лонга інвестор ставить стоп-лос нижче за максимальну вартість з моменту відкриття угоди. Коли ціна зростає, трейл також зміщується нагору, що дозволяє отримувати максимальний прибуток у разі розвороту тренда у зворотний бік. Якщо ж вартість почала падати, то трейлінг-лосс не рухається вниз, а залишається на заданій позиції доти, доки ситуація не зміниться або ціна досягне встановленої межі.
Який інструмент із перерахованих краще використовувати? Все залежить від особистих вподобань, особливостей вашої торгівлі та допустимого рівня ризику. Ви просто повинні знати та розуміти, що є два інструменти, які дозволяють мінімізувати втрати. Стоп-лос — це фіксована позиція, при якій угоду буде завершено. Ковзний трейлінг-лос розширює можливості внаслідок корекції порогу виходу, залежно від поточної вартості активу, за умови, що вона рухається у потрібну сторону.
На основі перерахованого вище ми вивели кілька ключових плюсів цього інструменту:
- Можливість отримання максимального прибутку за умови, що трейдер не може стежити за ціною на постійній основі.
- Автоматизація угоди. По суті ви можете створити ордер і забути про нього. Поки ціна зростає, трейл-лос підійматиметься автоматично. Коли ціна почне падати, угода закриється при досягненні граничних значень.
Є у трейлінг-стопу й певні недоліки. Ключовий — це можливість не отримати необхідний прибуток внаслідок високої волатильності активу. Якщо ви виставите мінімальні значення різниці на продаж, угода завершиться швидше, ніж зміниться тренд.
Які бувають види трейлінг-стопів і як вибрати найкращий
Варто розуміти, що універсальних трейлінг-стопів немає. Дуже багато залежить від активу, який ви вибираєте, особливостей угоди, вашої прихильності до ризиків та ін. Хороший трейл повинен бути досить вільним, щоб угода не закривалася за мінімальної корекції, а слідувала загальному тренду. При цьому він не повинен бути дуже великим, оскільки таким чином ви заморозите свої активи та повернете отриманий прибуток під час падіння ціни.
Варто знати, що є кілька варіантів трейлінг-стопів. Розглянемо їх із зазначенням найпоширеніших параметрів:
- Відсотковий. Цей варіант вважається найпоширенішим. Більшість трейдерів встановлюють значення виходу у проміжку 22-25%. Ця величина дозволяє отримати гарний прибуток, при цьому допускаючи розумні ризики.
- Люстра. Цей параметр працює на коефіцієнтах ATR. При створенні ордера вам потрібно буде виставити значення не у відсотках, а у пунктах.
Існують й інші різновиди трейлінг-стопів. Детальніше дізнатися про них ви зможете в нашому Біржовому Університеті, пройшовши онлайн-курс для трейдерів-початківців. Пам'ятайте, що це корисний та функціональний інструмент, який допоможе вам мінімізувати збитки та підвищити можливий рівень прибутку під час торгів.
Приклади використання трейлінг-стопа в реальній торгівлі
Розгляньмо, як використовується трейлінг стоп-лос на коротких позиціях. Наприклад, якась акція коштує 1100 доларів. Ви купуєте її та хочете продати за 1150. При цьому ви ставите трейл на 5% вгору. Якщо ціна зростає, то при досягненні вартості 1150 продаж не відбувається. Трейлінг автоматично рухається вгору до тих пір, поки тренд не розгорнеться і не піде у зворотний бік на 5%. Таким чином, ви зможете отримати вищий прибуток, при цьому не стежачи за угодою.
Загалом прикладів використання цього інструменту досить багато. Це справді дуже зручна можливість для людей, які не стежать за цінами на постійній основі, а працюють за принципом — поставив ордер і забув про нього (чи принаймні не перевіряють стан угоди кожні кілька хвилин). Обов'язково використовуйте трейли, якщо ви хочете знизити ризики та заробити.
Короткий висновок на тему статті
Трейлінг-стоп – це зручний інструмент, який допоможе вам автоматизувати частину угод на біржі. Вам не доведеться постійно стежити за трендами, котируваннями та цінами, знаходити лінії підтримки та опору. Достатньо задати певний параметр у відсотках чи пунктах, і біржа все зробить за вас. Головне — розібратися з тим, як правильно все налаштувати, і зробити угоду на тренді.
